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原标题:主动偏股基金整体显著加仓

浏览次数:135 时间:2019-11-28

e公司讯,数据显示,公募基金迎来10年多最猛加仓阶段,一季度末全部偏股型基金平均仓位达到71.72%,较去年底加仓近10个百分点!股票型开放式基金一季度末仓位更是达到88.63%,考虑到尚需5%的现近应对赎回,目前股票型基金接近满仓操作状态。今年一季度公募基金积极增持制造业、信息技术、金融业等。

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2019年一季度市场迎来久违的回暖行情,公募基金也一季度积极加仓布局“大干一场”,一季报的逐渐披露这些操作也随之曝光。

公募基金股票仓位较去年底提升近 10 个百分点

数据显示,公募基金迎来10年多最猛加仓阶段,一季度末全部偏股型基金平均仓位达到71.72%,较去年底加仓近10个百分点!股票型开放式基金一季度末仓位更是达到88.63%,考虑到尚需5%的现近应对赎回,目前股票型基金接近满仓操作状态。

今年以来,A 股涨势喜人,公募基金一季度整体呈现大幅加仓趋势,股票仓位较去年四季度大幅提升了近 10 个百分点;股票型基金仓位提升至 88.63%,混合型基金平均仓位达到 69.37%。

今年一季度公募基金积极增持制造业、信息技术、金融业等,而从重仓个股来看,公募基金更青睐“喝”酒,前十大重仓股中白酒占据三席,五粮液更是成为增持力度最大个股。中国平安仍位居基金第一大重仓股宝座。

股票仓位大幅提升 10%

10年来加仓最猛一季

天相投顾对已发布一季报的 2245 只主动偏股基金的统计显示,一季度这类基金的平均股票仓位为 71.72%,较 2018 年四季度的 61.97% 提升近 10 个百分点。

据天相投顾统计,一季度末,包括股票型、混合型和封闭式基金在内可比的2245只偏股基金股票平均仓位为71.72%,较去年底的61.97%上升9.75个百分点,仓位提升力度较大。

具体来看,开放式股票型基金和混合型基金,一季度末股票资产持仓比例为 71.88%,较 2018 年四季度的 62.29% 有近 10 个百分点的提升。封闭式基金一季末平均股票仓位达到 67.71%,较去年底的 54.07% 大幅提升近 14 个百分点。开放式股票型基金 2019 年一季末的股票仓位为 88.63%,较 2018 年底的 85.2% 提升 3 个百分点;开放式混合型基金的仓位提升更为明显,从去年底的 59.05% 提升至一季度末的 69.37%。

值得一提的是,这也是10年来加仓最猛的一个季度。

从基金公司方面看,A 股今年以来不断上涨的行情大幅提升了公司的持仓信心,一季度股票仓位高于 80% 的基金公司达到 42 家,而 2018 年四季度时只有 17 家基金公司的仓位高于 80%。其中 7 家基金公司的仓位提升至 9 成以上,而 2018 年四季度仅 2 家基金公司的股票仓位在 9 成以上。

2009年二季度的大牛市中,全部偏股基金股票仓位较一季末曾大幅上升8.33个百分点。

权益基金规模较靠前的华夏、嘉实、中欧、南方和易方达等基金公司,旗下产品整体股票仓位出现上升,一季度加仓幅度超过 5 个百分点。华夏、汇添富、南方、易方达等基金公司旗下主动偏股基金的加仓幅度均在 10 个百分点以上,南方基金的加仓幅度高达 14.67 个百分点。

具体来看,从基金类型来看,封闭式基金加仓幅度最大。一季度末,可比的封闭式偏股基金平均仓位为67.71%,较去年底上升13.64个百分点,是一季度仓位增幅最大的偏股基金。混合型开放式基金也是加仓主力,一季度加仓10.33个百分点,一季度末整体仓位达到69.37%。若剔除积极打新的灵活配置型基金,混合型基金的实际仓位可能更高。

单只基金仓位调整分化

一季度末,可比的股票基金平均仓位为88.63%,较去年末上升了3.42个百分点,考虑到需要保持5%的现金应对赎回,目前股票型基金基本处于接近满仓的操作状态。

尽管权益基金在今年一季度整体呈加仓趋势,但单只基金的仓位调整分化明显,加仓幅度最大的基金股票仓位增加超九成,同时也有基金砍掉了九成的持仓。具体来看,61 只基金的加仓幅度在 50% 以上,多为仓位相对灵活的灵活配置型混合基金,西部利得事件驱动股票、诺安利鑫灵活配置混合、大成景润灵活配置混合、华泰柏瑞现代服务业混合的加仓幅度在 8 成以上。

从基金公司角度看,加仓也是一季度主流操作方向。相比去年底,超过100家基金公司一季度整体仓位有所上升。在123家公司的可比数据中,仅有15家仓位下滑。其中有16家公司的仓位上升幅度超过20个百分点。

在多数基金不断增持股票仓位的同时,一些基金则出现较大幅度的减仓,也主要以灵活配置型基金为主。减仓幅度在 50% 以上的基金达 19 只,部分基金减仓在 9 成以上。记者梳理发现,仓位变动较大跟基金清盘有关。

从绝对仓位来看,一季度末有7家基金公司股票仓位超过90%,东海基金、南华基金、先锋基金、东方阿尔法基金、摩根士丹利华鑫基金、华泰证券资产等公司仓位较高。

值得注意的是,去年四季度高调全面加仓的前海开源基金今年一季度大放异彩,旗下 5 只基金占据权益基金业绩涨幅榜的前列,不过从已披露的基金一季报可以看出,前海开源一季度的绩优基金仓位出现分化,部分加仓,部分减仓,幅度均高达 10 个百分点。今年一季度股票基金业绩榜冠军前海开源再融资主题精选进行了减仓,一季末股票仓位为 81.35%,而去年四季度该基金的股票仓位达 90.18%。前海开源工业革命 4.0 减仓 6.51 个百分点,今年一季度股票仓位为 85.70%,去年底时为 92.21%。前海开源恒远减仓 10.05 个百分点,今年一季度股票仓位为 80.32%,去年四季度高达 90.36%;

从单只基金情况看,一季度末仓位在90%以上的基金有548只,占比达到24.41%。

此外,一季度净值涨幅超 50% 的基金还有银华农业产业和富国消费主题,两只基金均有不同程度的加仓,银华农业产业加仓 4.18 个百分点,富国消费主题加仓 6.3 个百分点。

五粮液增持力度最大

基金对一些股票标的的增减持更能体现对该股后市的态度。

天相投顾数据显示,截至一季度末,纳入统计的2123只基金增持最多的50只股票主要集中在食品、元器件和农业。

值得注意的是,一季度基金增持五粮液125.45亿元位列增持榜首,持有该股的基金达到309只,而2018年底公募基金持有该股的基金个数仅80只,一个季度时间提升速度明显。五粮液今年以来的涨幅已经超过90%,这成了公募基金趋之若鹜的原因。

基金重仓股第一宝座的常客——中国平安,在今年一季度也是公募基金青睐的对象,一季度末有555只基金持有,相较去年底增加了接近100只。

此外,同样备受公募基金喜爱的贵州茅台也成为重点增持对象,一季度末持有该股的基金逼近500只,达到494只。

此外,立讯精密、温氏股份、长春高新、泸州老窖、招商银行也受到基金青睐,增持上述股票的市值也都在41亿元以上。

值得注意的是,正邦科技、牧原股份、天邦股份等农业股一季度受到资金追捧,今年以来涨幅均在120%以上,也位于一季度基金增持前50强之列。尤其是今年涨幅超220%的正邦科技,持有基金数量达到120只,较去年增加了88只。

工商银行、保利地产遭减持

从基金减仓前50大来看,机械、电力、银行、软件及服务、元器件、化工等则是偏股基金减持的主要方向。

在基金减持市值前50名中,工商银行、农业银行等银行股龙头在列,尤其是工商银行成为一季度基金减持力度最大的个股,一季度减持市值达23亿元;保利地产则排在基金减持排行榜的第二位,偏股基金持有保利地产占流通股比例跌至5.54%,较年底下降了2.06个百分点。

一季度,基金对国电南瑞、中国中车、济川药业、双汇发展、恒立液压等的减持市值也均在10亿元以上。

中国平安仍居重仓股第一宝座

一季度回暖让公募基金的重仓股发生较大变化,而中国平安仍然稳居基金第一重仓股宝座。

据天相投顾统计,截至一季度末,纳入统计的2123只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为:中国平安、贵州茅台、五粮液、伊利股份、招商银行、格力电器、立讯精密、泸州老窖、长春高新、海康威视。

相较去年底,五粮液、立讯精密、泸州老窖、长春高新在一季度新进基金前十大重仓股,而保利地产、万科A、美的集团、隆基股份则退出。

值得一提的是,一季度万科A、保利地产双双退出基金前十大重仓股之列,显示出公募基金整体对房地产业的一种态度。

(文章来源:华西都市报)

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关键词: 五粮液 基金 仓位 平均 阶段

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